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汇(hui)添富基金张韡管理的两只汇(hui)添富基金均重(zhong)仓(cang)港股医药，其中(zhong)香(xiang)港优势精选A以89.15%的收益领跑(pao)榜单，汇添富健康生活一年(nian)持有A的年内涨(zhang)幅也达57.07%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的(de)领域(yu)。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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