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近日，中国证(zheng)监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份(fen)是处罚律师事务所，4份(fen)是(shi)处罚会计师(shi)事务(wu)所，涉及3家会计所，合计罚(fa)没律所、会(hui)计所和(he)个人2862万(wan)元。

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目(mu)前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流(liu)动性维持在较为充裕(yu)的(de)水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改(gai)善起到了重要支撑作(zuo)用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融(rong)环境(jing)和金融条件。

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周五🩳🍉👡，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🥒💛、美容护理、计算机设备、通用设备🥻🥾、通信设备🍉🍏🧄、燃气等相对拥挤，而食品加工💋👙、房地产、煤炭💔🥑、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🧡🍉。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

2、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属、军工👡👿🍓💘、AI算力💯🍏、AI应用等🍅。主题方面，建议关注固态电池🥝🥻👜、稳定币、自主可控等🩳。