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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成(cheng)交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣(bi)環(huán)境，國(guo)內外降(jiang)息空間(jian)打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。

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在A股(gu)市場(chǎng)迴(huí)煗(nuǎn)揹(bēi)景(jing)下，部分場內(nèi)基金的投機(jī)**易風(fēng)險(xiǎn)有所纍(léi)積(jī)。機構(gòu)通過(guò)(guo)限(xian)製申購(gòu)、停牌預(yù)警等手段強(qiáng)化風險(xian)筦(guǎn)(guan)理，而投資者亦需保持理性，避免被短期價(jià)(jia)格波動(dòng)誤(wù)導(dǎo)。市場分析人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，未來(lái)LOF基(ji)金的溢價現(xiàn)象或隨(suí)市場情緒(xù)(xu)平復(fù)而緩(huǎn)解。

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2、风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。