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⚑ 大势(shi)研(yan)判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装(zhuang)置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停(ting)车检修时间60天，具体复产(chan)时间(jian)以(yi)实际检修时间为准。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🎒🤍、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🩰🍈🥿，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说😠💞🩱💯，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥾，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力(li)融入医(yi)疗、金融、生活等场景，推出三大(da)AI管家(jia)（健康管家、理(li)财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三(san)线及(ji)以下城市；重点布局的‘AI健(jian)康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研(yan)发投入达到234.5亿元，研发(fa)强度（研发投入占营收比(bi)例）连(lian)续三(san)年超10%，坚定投入人(ren)工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这(zhe)一年，蚂蚁(yi)连续4年实现运营排放(fang)碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性、乡(xiang)村、银龄等领域(yu)。