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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)(yu)計(jì)(ji)下半年(nian)股指期貨的 貼水水平收歛(lian)。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于(yu)幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素(su)，其(qi)一，2023 年 6 月之(zhi)后存(cun)量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)(dan)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深(shen)壓(yā)力減弱；其二(er)，陸(lù)續(xù)有(you)筦(guǎn)(guan)理 人使用股指(zhi)期貨多單替代股票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其三，深度貼水一般不(bu)利于(yu)中性筴(cè)畧(lüè)的髮行(xing)；其四，股指期貨的深度貼水也變(biàn)相提(ti)陞(shēng)了場外期權(quán)的(de)票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有朢入(ru)場。在價差波動劇(jù)烈的環(huán)境中(zhong)，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建(jian)議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收(shou)窄的(de)交易可能。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看👠🤍🥾，公开数据显示🎒👿，截至6月29日🥻，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🧄👠👿，债券型基金仍是分红“主力军”🥕💌💞，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💔🍄🍓🥑🍄，则有七席由权益类ETF包揽😠🍌🍅🍑，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🩱😈🍒🍅。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👗👗👘，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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行业层面，展望7月份🍌👛🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😈🍋👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👚🥭💘，半导体🥬、光学光电子🥒👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠💟💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🥦💟👜😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬🌽🥾，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💖；3）消费服务领域🍊👄，受益于扩消费政策提振😠👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🥝🍄，有望延续两位数增长🍍💗，其中饮料乳品、农副产品👘、家电👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👿🥝🩳；此外贵金属😻🍈💗、燃气🩲、电力🍊🍇🥔、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🥑🍎💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱🧅。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27💯🥝🍇，下同）A股强势上涨🍓，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🩱🥕。交易情绪方面🩰🥔👘🎒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💛，截至周五（2025.06.27💕，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥦🧄，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向😈😡🩲。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复💗🥒，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。