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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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