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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)😡💛💓、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥝🍄💟🧡、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增(zeng)速进一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季(ji)度(du)净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒🥥🧡🥦🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍🍌🍆🍌，有望接力创新药和新消费的行情😻💌👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🩳🥕。

2、2025年上半年(nian)工业硅期货震荡走弱，截至(zhi)27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主(zhu)力收至(zhi)33315元/吨，跌幅20.6%。现(xian)货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至(zhi)8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。