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1、消息上,申万宏源认为,随着全球地缘政治(zhi)变化加(jia)剧,全球军贸需求(qiu)不断扩大(da),叠加“9.3阅兵”引发市场关(guan)注,不但是情绪催化,更可以通过其(qi)中(zhong)新装备展示匹(pi)配“十五五”规划,结合军队(dui)换装大周期和军贸新格(ge)局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议(yi)持续加大军(jun)工(gong)关(guan)注(zhu)度。中信证券最新指出(chu),中报季还是以结构性机会为主(zhu),预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。
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