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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💓、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👠🩰；二是港股大权重分红资产估值修复👡🥦，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👿🥬🥬，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥿，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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3．价格方面(mian)，关税政策的变化影(ying)响着全球需求(qiu)预(yu)期，高筑的贸(mao)易壁垒直接切断了各国(guo)间的贸易往(wang)来，另外，美国对于关税问(wen)题的(de)反复也不断(duan)测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶(jiao)供(gong)需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价(jia)格在12000元/吨附近存(cun)在支撑，中(zhong)期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或(huo)震(zhen)荡上(shang)行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美(mei)、欧财(cai)政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱(ruo)，对(dui)资产价(jia)格(ge)尤其是新兴市(shi)场资产可(ke)以保持乐观。

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1．供给端，2025年下(xia)半年国内(nei)丁二烯(xi)行业有58万(wan)吨/年的新增装置投产计划，同时(shi)三(san)季度远洋船货有补充预期，市(shi)场供应边际增量明(ming)显，对(dui)价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计(ji)新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能(neng)，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中(zhong)，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主(zhu)要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置(zhi)数量明显减少。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢、国防军工🧡🥿🥒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👛、计算机等👿🥿🍏💖。