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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👡🧄。盈利方面👞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💗👿、价格拖累等因素影响👜。结合工业企业盈利👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🥒💯🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱🥒、光学光电子、消费电子🍏💗、运营商、软件等👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车🥝🥭🩲、光伏👚😠🍍、自动化设备等；3）消费服务领域🥭👜，如饮料乳品🍌💔、农副产品🩳👗🍇🍎、家电、家具💖🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥿🥦🥬🍌👜，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍊🎒💘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥬。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💋🩰🥭😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔👡🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈、国防军工🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👞🥭🍊。

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在(zai)震荡逐渐成为市场一致(zhi)预期的背景下，市场波动率处(chu)于低位，建议尝试股指期权日(ri)历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值(zhi)合约，同时买入沪深(shen)300远月平值合约，在(zai)delta对冲(chong)的情况下，赚(zhuan)取稳定(ding)Theta收益，该(gai)策略风险来自于当波动(dong)率大幅上升(sheng)时可能面临亏损。

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6月央行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操(cao)作，对(dui)冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作(zuo)。央(yang)行继续通过逆回购(gou)、MLF、买(mai)断式逆回购等中(zhong)短期流动(dong)性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前(qian)经济数(shu)据边际(ji)放缓情形下(xia)，货币政策宽(kuan)松(song)环境有(you)望继续维持(chi)，7月资金面(mian)有(you)望继续(xu)维持宽松。

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5月(yue)全社会用电量(liang)三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全(quan)社会用电(dian)量8096亿千瓦时，同(tong)比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二(er)产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄3.4个百分点(dian)至(zhi)2.96%；第三产业(ye)用电量(liang)1550亿(yi)千瓦(wa)时，同比增幅扩大至9.41%， 三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、结合自上而下行业产能出清🧅、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👝🥬🍎🍅、有色金属（工业金属🍌👗🥬、贵金属、小金属）🩱、计算机等重点行业🥑🥝。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势😻💕，路径一是由EPS改善维持🧡👡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👡🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍍🍎。战略上我们保持看多🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥭🩰🍆😻😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓💌🧄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌💌🩱，7月中报业绩期💛🥕💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈。