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展望下半年，地产施(shi)工(gong)端复苏仍有堵(du)点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下(xia)行。基建用(yong)钢环比上半(ban)年或有(you)好转，但缺乏想象空(kong)间(jian)。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将(jiang)维持高位，但(dan)对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落(luo)实节奏尚(shang)未有定论，目前核(he)心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢(gang)厂利润和下游库存走势，下半(ban)年产量预计窄幅波动。

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“当这种(zhong)情况发生时，我们的(de)门槛会(hui)降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通(tong)常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投(tou)资者研究主(zhu)管杰西卡・英斯(si)基普说。“但(dan)我们也可以(yi)关注一些已知的因(yin)素，比如更多的 IPO 活动和人工智(zhi)能叙(xu)事的回归。”

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息🩳，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💔🍆，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🤍🥾🍓，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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