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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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