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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧅，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖👛💔；在进一步稳增长政策增量释放前🌽，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥾🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠😡👞💌🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔，有望使市场震荡中枢整体上移😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🥻🥬🌽💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕、被动跟随策略🤍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅，7月中报业绩期💖😡🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗👚😠🥝🍏。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🧅🍄🍎。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💞，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🩱，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍑。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍄。

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1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)(li)行業(yè)在(zai)産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下(xia)降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)去(qu)年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈(li)産量(liang)較去(qu)年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔量繼續下降空間(jiān)大(da)約(yuē)(yue)在1650-3250噸(dūn)(dun)，空(kong)間已非常有限。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福(fu)可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇(qi)光电子产业基金（简称“泓淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框(kuang)架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成(cheng)交量(liang)环比下行(xing)，重点企(qi)业粗钢日(ri)均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢(gang)价格下行，港口铁矿石(shi)库(ku)存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均(jun)下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

2、记者注意到(dao)，2025年5月，金融监管总局就(jiu)《银行保险机构资产(chan)管(guan)理产品信息披露管理办法（征求意(yi)见稿）》公开征(zheng)求意见。金融监管总局有关司局负责人在(zai)答记者问中指出，资产管理业务的本质(zhi)是“受人之托、代人理财”。充分保障投资(zi)者的知情(qing)权和选择(ze)权，是资产管(guan)理机构履行信义义务的必(bi)然要求。当前，资(zi)产管理信托产品、理财产品、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分散在不同制度中，存在标准不完全一致(zhi)等问题，亟需构建适合三类资产管理(li)产品特点的信息披(pi)露制度，统一(yi)监管规则，强(qiang)化(hua)信息披露行为监管。