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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥿👝，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👞🤍👢🩳。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👄🤬🥭、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍍💔🥿👅。实际情况来看👠，6月市场走势维持了震荡的趋势🍉🍊，指数表现相对均衡，差距不大🥭🥻👠👜。市场6月中上旬🥔💛😈，由于伊以冲突的影响🥔，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😻，并且完成了多个指数的突破🍆💔。科技风格明显占优👿，科技龙指数表现较好💓。

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28日上(shang)午(wu)，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇(yu)难(nan)的60多(duo)位高级将领、核科(ke)学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖(gai)里、伊朗(lang)***革命卫队前(qian)总(zong)司令(ling)萨拉(la)米等人(ren)。

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1、总量政(zheng)策方面，6月促消(xiao)费政策(ce)密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安排(pai)3000亿(yi)元超长期特别国债资金(jin)支持消费品以旧换新(xin)，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商(shang)务部、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振(zhen)和扩大(da)消费(fei)的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放(fang)居民消费潜(qian)力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收(shou)，优化保险(xian)保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布(bu)《关于打(da)造消费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简(jian)称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘(jue)地方特(te)色美食资源(yuan)，鼓励各(ge)地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🌽。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩳、价格拖累等因素影响😡💋🍄🍏。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍊👛👚🥝、运营商、软件等🥭🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥻🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😠👅、农副产品、家电、家具🥑💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰💟💋、燃气、电力、农化制品💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🧄💓👠。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😡🥒💟😠、部分消费服务和信息技术领域🍆🍏。其中资源品板块原油💋🥭💞、多数工业金属价格上涨👛🥾🧡🍑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙🥦💞💘，公用事业燃气价格上行🌽。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄🥒🩳🍑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅🥬、机械（自动化设备）🥭🍏、医药生物（化学制药）🥦🥦😡、国防军工🥒、有色金属（工业金属👿👢🩲、贵金属🍊🧅👚、小金属）🩱🧡👙、计算机等。