黑色午夜

6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提(ti)到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力(li)度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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配置层面，短期(qi)把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推(tui)理(li)算力、文(wen)化传媒（AI应用及(ji)文娱(yu)消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

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此番减持(chi)新乳业，控(kong)股股东拟以集中(zhong)竞价方式减持公(gong)司股份不超过总股本的(de)1%，以大宗交易方式减持公司股份不超(chao)过总股本的2%。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🥥👠🍎，在几何光波导、衍射光波导🥕🍑💞、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🤍💘🤬，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🩰🍅🥒🍍，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代💌🎒🥔，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董(dong)事會(huì)第十六(liu)次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股(gu)東(dōng)(dong)提(ti)請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案(an)》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。