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(4)供需平衡情(qing)况,2025 年(nian)随着锌锭产量逐步回升,预(yu)计下半年锌锭供需宽松将更为明显(xian),锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过(guo)剩 29 万吨 /25 万(wan)吨。
配置方面,短期金融搭台,成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景气行情,稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势,待短期(qi)市场关注度(du)回(hui)落后(hou),仍是配置机会。
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