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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有(you)单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💌，主因是人民币的不断升值🍍🍆。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👝👡👠、电新等表现亮眼🥦💘🍆。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩰😠、中💓👚、长期维度下🥾👠，均是乐观因素占优🥥🥬。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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與(yǔ)美元(yuan)有着相佀(sì)(shi)命運(yùn)的還(hái)(hai)有美債(zhài)。美債收益率通常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下(xia)跌，但在4月(yue)初的關(guān)稅(shuì)(shui)動盪(dàng)時期卻(què)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)基準10年期國(guó)(guo)債收益(yi)率此后已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多(duo)接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率可(ke)能很快(kuai)會(huì)再(zai)度觸(chù)及5%——這(zhè)一水平將(jiāng)引髮(fà)特朗(lang)普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

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1、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)國債(zhài)可能不再昰(shì)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了(le)。看看‘解放日’美國(guo)10年期國(guo)債收益率與(yǔ)歐(ōu)洲債券收(shou)益率的對(duì)比就知道了。”

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总(zong)指数下行，名酒批发价格总指数(shu)下行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上(shang)周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔(zai)猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行(xing)，全国鸡肉市场价下(xia)行。玉米期(qi)货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上(shang)行。