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海外供应端，上半年整体供应(ying)是(shi)不及预期(qi)的(de)，一方面受到(dao)天气因素影响，另一方面海外新增(zeng)产能项目进度整(zheng)体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年(nian)随着季节性(xing)影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全(quan)年供应端呈现(xian)前低后高的(de)态势，其中四(si)大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量(liang)增量，预计下半年四大矿山同比(bi)增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定(ding)性。目前新增产能项目的投产进(jin)度存在不确定性，预计今年(nian)整体实际增量有(you)限(xian)，更多增量在明年(nian)体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利(li)比里亚项目的增产(chan)进展。预计下半年到港量、进(jin)口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同(tong)比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预(yu)计(ji)今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、去年924之前，是国内信用(yong)周(zhou)期和(he)市场情绪的(de)最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱(qu)动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周(zhou)期板块领涨，交(jiao)易的是总量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科(ke)技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、整体看😈👅👛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥔👛🎒，盈利预计边际放缓🍅🥕。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅🍉🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🥔👞，半导体💞💖🍊、光学光电子、消费电子、运营商👄👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善🍎🍈💞🌽；2）中游制造领域👘🩲💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🥿🧡🧅、自动化设备等🤬🧅🍉；3）消费服务领域🥑🥑👞，受益于扩消费政策提振🍏💌🧡🍈、电商平台大促💋👠👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎😈，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽💯🥾💌、家具、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈💓🥝🥝🩱；此外贵金属🥑🍉、燃气🥭🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑💌💘👚，中报业绩有望边际改善。