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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)维持较高景气(qi)或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💯🍄，宠物👛🩲🥒🍏、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🩳👄🍒🥦；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍌👡🍍、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行😈👝💗🍆、能源🍇👄、公用事业👡🥥、电信运营商等。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🧅🍓💛、销量同比增幅扩大🍏👙，三个月滚动同比增幅收窄🧄。根据中国汽车工业协会数据👛💌，5月份🥝💌，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥥👘💯，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💗，销量同比增幅扩大至11.15%👿👘💘，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥑、9.71%👜。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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6月30日消息，港股黄金股普遍走低，其中(zhong)，招(zhao)金矿业、潼(tong)关黄金跌超5%，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海(hai)资源跌(die)超3%。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💔、基本面突出👄、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👅🍄🍎、互联网🌽👜、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍍👙，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、近几(ji)年来，公司(si)处于持续亏(kui)损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别(bie)为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公(gong)司解释称，亏损(sun)主要源于研发投入(ru)、原材料及零部件采购成(cheng)本所致。