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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金(jin)有限，而又由于有前(qian)期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套资金扭(niu)亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金(jin)会比较有限。

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地缘层面，美(mei)国总统特朗普显然对哈梅内伊(yi)宣称美国在(zai)这场(chang)战争中(zhong)未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以(yi)色列也是，这跟市场的判断基本一致(zhi)，经历(li)了这次隔空对轰以(yi)伊双方应该都意识到了自身的局(ju)限性，短期(qi)内以伊双方均(jun)需(xu)要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期(qi)，只是这(zhe)个平静期预(yu)计不会很(hen)长(zhang) 。特朗普再次强调(diao)了若伊朗继续进行浓缩活动，可(ke)能再次考虑对(dui)伊(yi)朗进行空袭，并声称伊(yi)朗威胁到了他(ta)的生(sheng)命，特朗普称，已经(jing)“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥(ge)伦比亚广(guang)播公(gong)司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受(shou)损，伊朗仍具备在数月内生产(chan)出浓(nong)缩(suo)铀的能力，他(ta)呼(hu)吁各方(fang)重(zhong)回谈判桌(zhuo)。格罗西表示，情报(bao)显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只(zhi)需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转(zhuan)起(qi)来(lai)并生产出浓缩铀(you)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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发行价格较低，或是(shi)泸州银行定增(zeng)遇阻的主要原因。公告显示(shi)，泸州银行本次定增的发行价(jia)格(ge)为不低(di)于1.85港元(yuan)/股，低于其(qi)2024年末每股净资产55%，也低于(yu)该行二级(ji)市场股(gu)价约25%。

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1、“這(zhè)讓(ràng)人想起2020年咊(hé)2021年散(san)戶(hù)盲目買(mǎi)入元宇宙相關(guān)股票時(shí)(shi)的(de)情形，”Eugene Asset Management的首蓆(xí)投(tou)資官SeokKeun Ha在首爾(ěr)錶(biǎo)示。“這本(ben)質(zhi)上昰(shì)對(duì)**政筴(cè)的押(ya)註，更多昰由市場(chǎng)(chang)情(qing)緒(xù)驅(qū)動(dòng)，而非真正的基本麵(miàn)囙(yīn)素。”

2、不过🍎🍒🩲🍉👘，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👙，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。