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进入7月(yue)后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐(jian)如下：

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據(jù)知情人士透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更(geng)多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)收購(gou)拉戈(ge)尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi)(wei) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃(ai)拉” 的地區(qū)，那裏有(you)一(yi)片海(hai)灘(tān)，新(xin)建了許(xǔ)多豪(hao)華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有(you)推進(jìn)這項(xiàng)收購。

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1、而且自上次会(hui)议以来，亦(yi)有(you)数位(wei)美(mei)联储高级官员表态支持7月(yue)份降息。与以鲍(bao)威尔为首的“观望派”不同，美(mei)联(lian)储(chu)理事沃勒（Christopher Waller）和负责监(jian)管(guan)的(de)副主(zhu)席鲍(bao)曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降(jiang)息，因为他们认为关税可能只会一(yi)次性推高(gao)通(tong)胀。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍈。背后的原因🧡，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍇。解决之道🍊🥕，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥾🍈，更有效手段是提高回报预期😡🍆，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💟，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。