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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎來(lái)上市公(gong)司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)(kuo)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整(zheng)體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)(shu)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒👠💌，告诉我们到底在面临什么风险😈👛。除非我们以更大的紧迫感采取行动🤬🍑🍄🍋，否则它们将成为新常态。