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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例会(hui)于(yu)6月23日召开。会议研究了深化金融供(gong)给侧结构(gou)性(xing)改革(ge)相关工作，指出要引导大(da)型银行(xing)发挥金融服务(wu)实体经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同(tong)维护金融市场的稳定发展(zhan)。有效落实好各类结(jie)构性(xing)货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章(zhang)”，加力(li)支持科(ke)技创新、提振消费，做好(hao)“两重(zhong)”“两新”等重点领域(yu)的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制度(du)安排，维护资本市(shi)场(chang)稳定。持续(xu)做好(hao)支持(chi)民营经济发展(zhan)壮大的金融服务(wu)，充分发(fa)挥支持小微企(qi)业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度(du)，持续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性(xing)制度，助力(li)构建房地(di)产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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