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秦港股份公告，公司于2025年6月28日(ri)收(shou)到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减(jian)持秦皇岛港股(gu)份有限公司股份(fen)的告知函》。因自身发展需要，秦(qin)皇岛市国(guo)资委拟通过大宗(zong)交易(yi)方(fang)式减持其所持(chi)有公司股份不超过111740000股，即(ji)不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个(ge)交易日后(hou)的3个月内。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略(lve)，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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2、1． 高失业(ye)率和低通胀率阶段（2020年—2021年(nian)2月）。在该框架发布前后，美(mei)联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框(kuang)架(jia)指(zhi)导下，美联储在2020年9月的议息会议上(shang)表示，在劳动力市场状况达到(dao)最大就业水平之(zhi)前，维持零利(li)率(lv)是(shi)合适的；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联(lian)储一贯(guan)的政策轨迹——在达到这些目标时政策(ce)利率(lv)应接近其长期均衡水平，而不是仍然维(wei)持在零附近。在疫情发生后的一段时间(jian)内通(tong)胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为(wei)通胀压力将随(sui)供给改善而缓解(jie)。而当时的失业率(lv)虽下降但仍高于自(zi)然失业率，因此增加整体就业成为美联(lian)储货币政策的(de)首要目标。除了该框架的作用，美联储严重低估通胀(zhang)的幅度和持续性也进一步加重了其货币(bi)政策反应的滞后性。