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资本市场方面，6月主要围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施(shi)展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报(bao)告库，在上海设立数字(zi)人民(min)币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引(yin)擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日(ri)，字(zi)節(jié)跳動旂(qí)下的(de)雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎(qing)于北京(jing)擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理解等(deng)前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞(sheng)上(shang)，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低(di)成本；視頻(pin)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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2、1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货(huo)价格下跌后，延续低(di)位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年(nian)初跌1.66元/公斤；基准交割地河南(nan)地(di)区(qu)猪价14.83元/公斤，较年初跌(die)1.44元(yuan)/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能(neng)过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价(jia)格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋(qu)势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤(jin)。随后，猪价(jia)延(yan)续低(di)位震荡。