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CPO代錶(biǎo)(biao)了光(guang)的持(chi)續(xù)滲(shèn)透(tou)，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推(tui)進標(biāo)誌着光(guang)通(tong)信從(cóng)過(guò)(guo)去(qu)櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透(tou)，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市(shi)場空間正在進一步擴大(da)，市場對(duì)CPO咊(he)傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商(shang)有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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何涛：我也考虑过就这么退休🥦、做做投资💖💘🍊。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我🧅💕，爸爸你去干什么？我说，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗💌💖🍉？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗🩱🍒🍆🥦😻，钱都是天上掉下来的？我要给孩子做个表率。

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本次收购后🥭，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👗🩱🩰，5月工业企业盈利同比增速转负🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💌🍌，半导体🥝😻🍍🍊🧡、光学光电子、消费电子💗💌、运营商、软件等💓🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠💞，中报盈利或有改善💘🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥕、农副产品🥻👅、家电🩰🍌、家具🤍👄🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡💔🍓、电力🤬🥝🥬💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓🥿。景气方面👡🍑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👡🍉🍊，中游制造领域工程机械销售放缓🍓🎒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬，公用事业燃气价格上行。综合盈利💗😈、行业景气和交易等维度👅😻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦💕、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕💛、计算机等🍌🥝🩰。

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1、5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供(gong)應(yīng)已處(chù)于(yu)低位，下半年再度下降空間(jiān)有限。終(zhong)耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)(zhang)狀態(tài)未能扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年(nian)季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)(jin)一步大槼糢(mó)産(chǎn)(chan)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比(bi)正增長之(zhi)前，供需矛盾難(nán)(nan)以緩(huǎn)解(jie)。09郃(hé)約(yuē)難以齣(chu)現(xian)大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺(wang)季預(yu)期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性(xing)減産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨💗🥥🩰🍍，主要是ETF规模维持上涨趋势💝🥻。在此背景下💞🍏👛，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件💔👞👡。