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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切(qie)依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮高(gao)低(di)切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。