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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与(yu)2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不(bu)同。2025年前五个月(yue)，居民存款(kuan)搬家至非银机构的规模约为(wei)6.2万亿，而银行体系向非银机构投放(fang)资金规模仅(jin)有2000亿；与之对比，2015年(nian)前五(wu)个(ge)月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放(fang)规模约3.4万(wan)亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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田(tian)希蒙：风险方(fang)面，需(xu)警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期(qi)等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与(yu)估(gu)值共振的修复窗口。

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