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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可能，并对风险偏好(hao)形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则(ze)可(ke)能在流动性层(ceng)面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降(jiang)息预期。不确定性(xing)来自三季度美国关税落地情(qing)况(kuang)对后期(qi)通胀(zhang)的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素🥑，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥭🍈，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👿🩰。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🧡💯🥕😈，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🥕🥑。”