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本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再度(du)上(shang)攻郃(hé)(he)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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具体(ti)来(lai)看，汽车受(shou)益于(yu)“以旧(jiu)换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘(tao)汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望(wang)延续较快增(zeng)长。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🩳🍈。从基本面的角度来看👿👚，财政指数的发力和消费的韧性👘🍌🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🧅，在科技🩰、消费🥥🍒💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🩰💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕😡🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡💖💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🤍🥻。

2、贵金属板块🥭🤬🧡😡，由于二季度俄乌👄👡、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍒👢👜，政策不确定性升级，央行持续购金🌽🩱👄，黄金占外汇储备比例提升🥦🤍💌，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥝💯🥝，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。