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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👢🍓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍓🥻🍋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😻💔，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💯💓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、市(shi)场越来越(yue)乐观地(di)认为，美联储可能很快就会降息(xi)。根据芝加哥商品交易所美(mei)联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据(ju)，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下(xia)一(yi)次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时(shi)，投资(zi)者押注9月底前降息(xi)的可能性大幅上升，市(shi)场目前预计美联(lian)储届时降息的(de)可能性为93%，高于一周前的70%。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投(tou)资机(ji)会(hui)，包括(kuo)创新(xin)药、AI、机(ji)器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资(zi)本、产业更容易形成共(gong)振(zhen)的效果。