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2．需(xu)求端，关税干扰频出(chu)拖累全(quan)球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮(lun)胎(tai)厂高库存高开工低利(li)润，终端走弱预期或向上(shang)传导负反馈。大(da)国间关(guan)税谈判、欧盟反倾(qing)销调查等事件(jian)尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看(kan)，粮油食品、家电、家(jia)具(ju)、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🤍，如期继续暂停降息。从降息指引来看👝💟🍊，美联储仍保持年内两次降息预期🍓。不过相比今年3月🍋，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍄👢🥾💛💓，人数增加至7人🍓🥿🍆🍇🥿；预测年内降息2次的为8人🤬👠🥭，显示出美联储内部对降息预期的分歧😠🥾🎒。展望未来🥻💗，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👢🤬💓🍑，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💋😠，加力实施增量政策”🌽🍍🥭💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰，市场交易和增量资金层面🤬👙🍎，近期在以伊冲突缓和后😠👙，A股权重板块上涨💯🥕，市场风险偏好整体回暖🧄🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。