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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看，国内钢材(cai)终(zhong)端(duan)需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水(shui)产量面临向下压力，焦炭产(chan)量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入安全月短期供给端或有(you)扰(rao)动(dong)，而长期来看煤矿焦煤利润(run)空间仍(reng)存，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长(zhang)期需求预期悲(bei)观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格(ge)仍有下(xia)行(xing)压力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢厂生产(chan)节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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