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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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