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那(na)么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的(de)行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值(zhi)约束(shu)的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程(cheng)度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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