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🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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机构(gou)分析认为，新股板块结构性轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中证500股票池(chi)中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股(gu)票(piao)池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收(shou)益(yi)0.09%。

2、晚點(diǎn)：有人(ren)説(shuō)(shuo)，一(yi)箇(gè)人經(jīng)歷(lì)(li)整箇創(chuàng)業(yè)過(guò)程后，才會(huì)更知(zhi)道自己(ji)昰(shì)什麼(me)樣(yàng)的人(ren)，那箇沒(méi)(mei)變(biàn)的(de)東(dōng)西(xi)才昰真正的(de)自己。妳(nǐ)始終(zhong)未變的昰什麼？