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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正(zheng)替(ti)代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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近期A股科技板块强势反弹💛，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🤍💝💌😡。一方面，中东局势超市场预期平息🍉，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑🥻，原油价格显著回落🥬🍒👢🥑👢，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥾🍄💗，全球权益资产价格上涨🍓🍆；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔💞🥥🍍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股😠、黄金走弱👞🥦🥬、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥾👄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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