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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后🍈🍓，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理💖，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记💖🍇🍉💌、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事😈💟💞🥭，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记👢🍊、董事、总经理🍒🥬🥿，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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当地时间6月28日💋，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治💕🧡🥔🥿、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🎒。他说💌🧡，他清楚以方此次暗杀的动机🍍，但目前无法公开🥕🤍。

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1、► EPFR海(hai)外(wai)资金配(pei)置比例：整体低配中(zhong)资股，年初以来增配科技硬件与半导(dao)体，减持消费与能源(yuan)。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值资金同样(yang)也会披露主动资金对中国市场整体(ti)及行(xing)业的配置(zhi)比(bi)例情况。整体看(kan)，截至5月底，海外主动资金相较基准低配(pei)中资股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板块层(ceng)面，年初以来(lai)配置比(bi)例增加最(zui)多的(de)是科技硬件与半导体，但减配消费(fei)、能源与原材料。

2、后续如何演绎🥕？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👠🍉🍊。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗💓🥕🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛😠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👿💔👿🍇，更多采取观望、被动跟随策略🧄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👄👗😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。