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6月國(guó)(guo)際(jì)(ji)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截(jie)至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月(yue)化(hua)工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工(gong)品期貨價格多數下(xia)跌，有機化工(gong)品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥕，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🩲🍓👜。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥦💕，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💞🍄👚💓，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍑🥕🥻，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👢🍋👗，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥝🥦，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💘👙，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👘💝🍈，以及春节后AI突破带来新的投资方向👿。但另一方面🩲，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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