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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股(gu)股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有(you)限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營(ying)有限(xian)公司擬(nǐ)將(jiāng)其持(chi)有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股(gu)有限(xian)公司，雙(shuāng)(shuang)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)(fa)生變(biàn)動(dòng)(dong)。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有(you)反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中(zhong)的领涨市场。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍇🥻、政策基调积极、各类主题机会活跃🥕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍍🍊。但战术层面💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡🍇，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇🍉。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧄🩱。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳🥦。

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本周市场在金融🍓、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👞👜🥭💌，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍓🍎💞🍑，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💗🩲。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、德固特预计在不超过10个交易(yi)日内(nei)披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准(zhun)则第26号——上市(shi)公司重大资产重组》的要求，披(pi)露相关信息。

2、根据(ju)弗若斯特沙利文(wen)的资料：集团是(shi)中国首家专注于BLDC电机驱动控制芯片(pian)设计的芯片设计厂商；及截至2023年12月31日，集团在中(zhong)国BLDC电机主控及驱动芯片市场的份额达到4.8%（按(an)收入计），排名第六，且集团为该市场前十大企业中唯一的中国企业。