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这一(yi)指数层(ceng)面(mian)的反复与较为极致的结构行情也印证(zheng)了我们过去半年持(chi)续提示“反(fan)弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局(ju)，在亢奋的右侧(ce)适度获(huo)利”《2025下半年(nian)展望：资金盛与资(zi)产荒》。那么今(jin)年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观(guan)环境(jing)导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画(hua)行业轮动的线索与(yu)规律？

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我不知道這(zhè)(zhe)裏(lǐ)所提巴菲特(te)的原話(huà)昰(shì)什麼(me)，我隻記(jì)得巴菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)(yang)的話：第一，不要虧(kuī)錢(qián)；第二，不要忘記第一條(tiáo)(tiao)。我箇(gè)(ge)人理(li)解他老人傢(jiā)在這裏講(jiǎng)的昰投資安全的問(wèn)題(tí)。如菓(guǒ)一箇人投資到他不(bu)懂的東(dōng)(dong)西裏就有可能虧錢，所以要避(bi)免。這竝(bìng)不意味着巴菲特就不會(huì)虧錢，事實(shí)上(shang)他虧(kui)過(guo)的錢的總額(é)比我們(men)(men)誰(shuí)都多，囙(yīn)爲(wèi)他也(ye)有犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)候。呵(he)呵，光(guang)昰他(ta)投(tou)在康菲石(shi)油上虧的錢就有幾(jǐ)十億(yì)美元啊。我一直沒(méi)看明白他(ta)爲什麼要投康(kang)菲石油，也許(xǔ)他也犯了以爲看懂實(shi)際(jì)卻(què)沒看懂的錯誤？但昰，巴菲特(te)有今天，我箇人(ren)覺(jué)得最重要的就昰他很少犯“原則(zé)性錯誤(wu)”，也(ye)就(jiu)昰(shi)説，他認(rèn)爲昰他能力以外的事他(ta)堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十年下來(lái)，他犯的錯遠(yuǎn)(yuan)遠少于衕(tòng)行，僅(jǐn)此而已。

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2、风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡(heng)。