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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥭，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👿👿。从宏观视角看，中、美👙💌、欧财政货币双宽松是大概率走向👜💓，美元长周期走弱🥦🩳👠，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月20日，在五粮液(ye)2024年度股东大会(hui)上，曾从钦曾坦(tan)言，当前白酒行业已(yi)经真正进入全面深度调整的“深水区”，面临从宏观大(da)势到消费场景，再到产业竞争等多方面因素的压力叠加，行业发展速度普遍放缓。从行业发(fa)展规(gui)律来(lai)看，白酒行业呈现出(chu)波浪式前进和螺旋式上升的特征。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露👜🥻。其次，印尼头部镍🍉🎒🩲、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软😻🤬🍇，供需整体将进一步承压运行🥑。中长期而言🥬，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👿🩰🥕。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍈🍈，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍎👡🥦，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用💞，之后镍价面临大幅下跌🍎😠💞。

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2014年12月，長(zhǎng)(zhang)城資産(chǎn)作(zuo)爲(wèi)戰(zhàn)畧(lüè)投資者，認(rèn)購(gòu)悳(dé)陽(yáng)銀(yín)行新增股份(fen)，成爲(wei)悳陽銀行控股股東(dōng)。2016年9月，悳陽銀行(xing)更名爲長城華(huá)西銀行，成爲AMC銀行之一(yi)。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产(chan)量仍维(wei)持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于(yu)亏损状(zhuang)态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂(chang)产(chan)能置换为主，不过另有新(xin)疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿(yuan)，后续供(gong)应(ying)存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前(qian)供需(xu)错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光(guang)伏抢装潮结束，6 月(yue)硅片排产尚(shang)可，但电池片和组件排产回落较(jiao)快。5 月开(kai)始组(zu)件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一(yi)步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)仕佳(jia)光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行(xing)股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交易日。本次(ci)交易尚處(chù)(chu)于籌劃堦(jiē)段，福(fu)可(ke)喜瑪(ma)的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)(lian)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。