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► 估(gu)值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈(yu)值，科(ke)技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以(yi)来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了(le)估值修复，部分(fen)新消费板块更是突破(po)了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角(jiao)看(kan)，按这一比例看估值已(yi)经合理(li)。

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二(er)、日本(ben)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)(ye)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我(wo)國(guó)進(jìn)口食品境外生(sheng)産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定(ding)。已暫(zàn)停進口的(de)水産品生産企業應噹重(zhong)新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)(huo)得註冊之日起生産的水産(chan)品方可輸華；對(duì)于食(shi)用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹(dang)重新申請(qing)在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方(fang)可(ke)開(kāi)展(zhan)輸華貿(mào)易。

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华泰(tai)柏瑞中证A500ETF跃居同类(lei)规模之首。交易所数(shu)据显示，截至6月27日，华泰柏瑞中(zhong)证(zheng)A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引(yin)了112.79亿元的(de)资金布局，规模首(shou)次突破200亿元大关，达到202.56亿元，在市场所有跟踪中证A500指(zhi)数的ETF中位列首位(wei)。

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中银(yin)消金植根于上海，原始股东为中国银行、百联集团、陆金发。顶着(zhe)国有大行背景，中银消金占(zhan)据(ju)了天时地利，从2013到2015年，其发放贷款和垫款分别为(wei)34.35亿(yi)元、61.54亿元(yuan)、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

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1、秦安(an)股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高(gao)光電(diàn)科技有(you)限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停(ting)牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日(ri)。

2、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压🥥🍒。由于库存指向仍相对悲观💔🍍，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。