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近期A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特(te)别是(shi)在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资(zi)本(ben)离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产(chan)回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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知名(ming)经济学者(zhe)、工信部信息通信经济专家委员会(hui)委员盘和林在接受《每(mei)日经(jing)济新闻》记者(zhe)采访时指出，对于广大理财产品购买者而言，非标债权投(tou)资需要谨慎，要穿透理财产品的底层资产，了解理财(cai)产品的运营者到底买了哪些资(zi)产，然后基于(yu)这些资产的风险作出(chu)投资决策。

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1、6月重要股东增持255亿元🎒👞，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👅💔👿，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👄🥔💛🍆、北证15亿元👅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩱。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩰🥾💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👙🥦🍍👘，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。