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近(jin)期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下(xia)降，流动性环境(jing)改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度(du)部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性(xing)角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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