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具体来看，汽(qi)车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新(xin)能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机(ji)器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零(ling)部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中(zhong)期业绩(ji)有望延续较快增长。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率(lv)相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于(yu)低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前(qian)全毬(qiú)(qiu)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格(ge)跼預期改(gai)善的揹(bēi)(bei)景下(xia)，我國化(hua)工行業景(jing)氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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我们发现，该指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在(zai)市场过热(re)阶段提前止盈离(li)场，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在(zai)对下跌市(shi)场的判断也(ye)存(cun)在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上涨(zhang)家(jia)数占比指标(biao)目前高于60%，市场情(qing)绪较好。

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