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具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持(chi)续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持(chi)续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税(shui)频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持(chi)续较高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货量(liang)边际回(hui)暖(nuan)，消费电子盈利或边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化(hua)加(jia)速落地(di)，信创与国产替代加(jia)速，1-4月(yue)软件产业利润同比(bi)增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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