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“6月脉冲”在本周集中演绎👛🥦🤍，主因是人民币的不断升值💖😻👛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👢🍅💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👅👝、电新等表现亮眼🥑🍌🍒💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💔💖、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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受近期国际油价回调影(ying)响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左(zuo)右，另有多(duo)只油气主题ETF跌超3%。此(ci)外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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具体而言，比依股份在2024年(nian)年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光(guang)晶技(ji)术有限(xian)公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回复，理(li)湃光晶在AR智能眼镜领(ling)域，已形成完整的AR几何光波导(dao)显示镜(jing)片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分(fen)子键合”工艺开发的AR几何(he)光波导二维波导镜片，面向轻(qing)量消(xiao)费级(ji)AR眼镜，为消费端(duan)带来(lai)更加轻薄、透亮(liang)、高清画质的(de)AR光波导产品(pin)和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互(hu)动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已(yi)启动投建100万(wan)级生产产(chan)能，应对快速增长的AR消费市场。

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展望7月😡🍍💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌👢🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒😠🧅，使得即将到来的中报业绩期🧡🥦👞🍎，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在👙🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🎒🥿🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍓😠🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过🥑👠，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔💯💞💯🥒。

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1、资源部(bu)长玛德琳・金(jin)在一(yi)份(fen)声明中(zhong)表示：“黄金价格上涨，以及铜和(he)锂出口预计增加，在一定(ding)程度(du)上抵消(xiao)了铁矿石、煤炭(tan)和液化天(tian)然气(qi)价格下跌带来的影响。”

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🤍🩳。