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何(he)涛：我说一说自己(ji)的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二(er)，提醒自己收敛脾气，做一号位，如果时刻表现出愤(fen)怒、焦虑或不满，对别(bie)人的感受(shou)和二号位是不同的。现在全公司(si)都说我(wo)很慈祥，我惊(jing)呆了。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的主要为沪深300、创业板(ban)和科创(chuang)板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥒🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥥🥑🌽，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔👅，更多采取观望🍇🧅🥦🍈、被动跟随策略，而非主动流入👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢🥔🤍👿。

2、下半年美债和(he)美(mei)元的定价(jia)将更加回归经济基本面数据(ju)和美联储降息预(yu)期，下周利率下行或延续。下周重点关(guan)注6月非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日(ri)期前贸易谈判进展，也(ye)将扰动短期内美债和美元的走势，此外(wai)关注特朗普美丽大法案的进展。