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1、2、央行主(zhu)导的(de)流(liu)动性宽松通常对应看债做股(gu)逻辑。因为此时央(yang)行(xing)货币宽松，资金利率大幅下行，股债资(zi)产均受(shou)益于(yu)杠杆资金推动(dong)。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现(xian)为股债双牛的(de)特点，比如(ru)2014年~2015年；

2、往后去看，7月将(jiang)公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对(dui)美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关(guan)税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降(jiang)息预(yu)期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行(xing)；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场(chang)的扰动。